Skip to main content



Для отправки счет-фактуры клиенту вы должны вначале создать новый счет-фактуру. Для его создания используется пункт меню Business -> Customer -> New Invoice (Деятельность - Клиент - Новый счет-фактура). Окно Новый счет-фактура должно заполняться в соответствии:

  • Invoice Information (Информация о счете-фактуре) - Invoice ID (ID счета-фактуры) - идентификационный номер этого счета. Это ваш внутренний номер для счет-фактуры. Если вы оставите поле пустым, номер будет сгенерирован автоматически.
  • Invoice Information - Date Opened (Дата открытия) - дата, когда был создан счет-фактура.
  • Billing Information (Информация о плательщике) - Customer (Клиент) - клиент, который получает счет. Используйте кнопку Select (Выбрать), чтобы получить доступ к окну Find Customer (Найти клиента), описанному в предыдущем разделе. Когда клиент, которому предназначен счет-фактура, найден, нажмите кнопку Select (Выбрать) для его выбора.
  • Billing Information - Job (Операция) - привязывает операцию клиента к новому счету-фактуре. Операции клиента описаны в следующем разделе.
  • Billing Information - Billing ID (ID плательщика) - это персональный номер клиента или другой, идентифицирующий клиента номер. Вам следует использовать его для идентификации вашего счета-фактуры (и операции, если она есть).
  • Billing Information - Terms (Сроки) - сроки оплаты, оговоренные для этого счета-фактуры. Список зарегистрированных сроков доступен из выпадающего меню. Если вы установили значения по умолчанию для этого клиента, это поле будет заполнено по умолчанию.



Создание нового счета.

Когда вы кликните по кнопке ОК, откроется окно Редактировать счет.